安源。毛泽东(王霙 饰)提出秋收起义要打出中国共产党自己旗帜的想法，并让何长工连夜设计，众人受到震撼。直到这时，毛泽东才发现家门钥匙居然忘给杨开慧(程愫 饰)了，一股愧疚之情再次漫上他的心头。从此，这把铜钥匙常常使他睹物思人。
三河坝之战，南昌起义部队伤亡惨重，朱德(王伍福 饰)在尸横遍野的战场上拔起残破的军旗，发誓一定要把这面军旗扛下去。他的决心得到了陈毅(黄俊鹏 饰)和参谋长王尔琢的支持，当即收拢余部向赣南重围。
受挫失利的秋收起义部队也面临着何去何从的抉择。毛泽东审时度势，决定放弃攻打长沙退守文家市，却受到了握有兵权的师长余洒度和团长苏先俊的责难。